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华泰证券助力药明康德成功发行3亿美元H股可转换债券
发布日期:2019-09-30 浏览次数: 字体:[ ]

近日,无锡药明康德成功发行3亿美元H股可转换债券。华泰证券香港公司担任本次发行的联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人,是唯一的中资主承销商。本次发行通过有效的市场推介及发行策略,获得了逾7倍的超额认购,实现了较长期限下的零票息定价,有效降低了企业的融资成本。华泰证券香港公司牵头本次可转换债券的境内监管审批事项,约两个月时间即协助通过全部境内监管审批流程;同时全程参与本次可转债的条款设计、投资者沟通以及发行事宜;并在销售阶段成功引入多家国际知名长线基金,为本次的成功发行奠定了的基础。此前,华泰证券充分发挥境内外一体化的平台优势,分别于2018年5月和2018年12月先后助力药明康德完成A股上市和H股上市。